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莹特丽重启上市计划

2020/2/7

  意大利知名美妆产品生产商 Intercos(莹特丽)集团重新挂牌,预计将在4月份首次公开募股上市。

  同时,据报道莹特丽集团已在2019年12月与来自伦敦和纽约的一些潜在投资者进行了会晤。除了White&Case和Linklaters律师事务所外,莹特丽集团的 IPO项目还得到了 Bnp Paribas银行、杰富瑞、摩根士丹利和瑞士联合银行等全球协调人的支持。莹特丽集团目前考虑的上市方案有两个:以至少35%的流通股登陆意大利证券交易所的 Star板块或者登陆 MTA板块。

  集团背后还拥有来自加拿大安大略省退休教师基金会 Ontario Teachers(持股20.59%)和全球消费品私募基金 L Catterton(持股33.75%)两家基金的资金。集团在2015年曾尝试筹备上市,随后宣布放弃并于次年退出。2017年,集团还考虑过将其控股的亚洲子公司 Intercos Asia Holdings在韩国上市。

  与此同时,公司已通过包括:Banca Imi、Intesa Sanpaolo、Bnp Paribas、Bnl和 Credit Agricole在内的多家银行确定了四条新的融资渠道,总金额达3.5亿欧元,其中1.2亿欧元将用于全额偿还2015年发行的价值1.2亿欧元的债券。

  近几周来,银行和股东们都在共同商定莹特丽集团的估值。该集团在全球雇有5500多名员工,截至2019年9月30日,前三季度合并销售额达5.2046亿欧元(较2018年前三季度增长2.68%),调整后的息税折旧摊销前利润达8248万欧元(增长13.68%),息税前利润达4832万欧元(增长4.2%),净利润为3331万欧元(增长17.6% )。按照这一增长趋势,预计莹特丽集团的 IPO总体估值为10到15亿欧元。

  同时,莹特丽集团确定将出售所持有的韩国 Hana容器公司20%的股份,并收购美国 Mubic Ltd公司69%的股份。此外,集团早前还收购了生物科技初创公司 Arterra Bioscience 8.8%的股权。

  (本页面文字和图片由注册用户【筱萱】发布上传)

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陈何章01:43:37
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